今天，我们带来“非主流VC独家研究系列”。
本系列针对非主流VC关注的行业问题和隐藏趋势进行广泛而深入的研究，并以通俗易懂的方式呈现给大家。
2025年5月20日，很可能是一个载入史册的日子。
“非主流VC”通过视频观看了Google I/O 2025的精彩内容，意识到这些才是真正对生态系统产生重大影响的事情。
事实上，谷歌直到最近才真正在人工智能领域有所动作。尽管它比其他大型科技公司发布 Gemini 的时间稍晚一些，但与 OpenAI 或 Glock 相比，它在口碑和性能方面都略逊一筹。
但毫不夸张地说，这一次事件彻底颠覆了一切。
我当时强烈地渴望一次性提供所有AI功能，并同时接管整个生态系统。我强烈地预感到，这一定会实现！
今天看完Google I/O 2025，震惊之余，作为一名“非主流VC”也幡然醒悟，于是就以虚拟面试官访谈的形式写了一篇文章。
来源：
- Google I/O 2025：谷歌宣布的 100 件事（谷歌 AI 博客）
- Google I/O 2025 公告：更多地方的更多人工智能 (Axios)
- 2025 年 Google I/O 大会——13 项重大公告（TechRadar）
- 谷歌I/O大会：人工智能升级、订阅和智能眼镜（路透社）
- Google I/O 2025 现场报道（TechCrunch）
- Twitter 正式宣布：不再允许第三方客户端（Techdirt）
- Twitter 政策变化揭示第三方客户端为何消亡（Android Police）
- Twitter 有意终止第三方应用开发者对其 API 的访问 (MacStories)
- Twitter 承认其违反了第三方应用程序的规定，并援引“长期存在的 API 规则”（Engadget）
- Twitter 第三方客户端问题疑似故意暂停（TechCrunch）
- 亚马逊自有品牌（Marketplace Pulse）
- 为什么亚马逊的自有品牌比第三方卖家对消费者的伤害更大（杜克大学福库商学院）
- 亚马逊的大型自有品牌业务正在增长（CNBC）
- 解读亚马逊基础知识：自有品牌成功案例（卖家 Sprite）
在今年的Google I/O 2025上，谷歌展示了自己几乎可以服务所有与AI相关的领域，让众多AI初创公司无路可走。
过去也发生过类似的大型科技公司屠杀初创企业的案例，今天我们就来聊聊一位在目睹了这一事件后感到震惊的“另类VC”。
欢迎。
“非主流VC”：呃……扑通扑通……
问：您一定看过 Google I/O 2025 大会上发布的新消息。哪个部分最让您震惊？
（说实话，这不是“我不知道你想要什么，所以我把一切都准备好了”吗……）
说实话，我预料到了，但其速度和范围实在令人难以承受。
从谷歌一次性宣布的消息来看，很明显他们打算接管整个人工智能生态系统。
具体来说，我们首先在搜索中引入了AI模式
。随着这项功能在美国的推广，我们宣布与ChatGPT和Perplexity等AI搜索服务展开正面竞争。我们还添加了深度搜索功能，以解决复杂的研究任务。
Veo 3和Imagen 4的发布也令人震惊。Veo
3 可以制作包含音频的视频，甚至还发布了一款名为Flow的全新 AI 电影制作工具。之前提供 AI 视频创作服务的初创公司一夜之间失去了竞争力。那一刻，我真正开始担心视频制作者的未来……
最令人震惊的是“代理模式”。
这是Gemmai应用程序中的一项功能，只需用户告知其想要执行的操作，它就能自动处理任务。从搜索房产到预订旅游，它无所不能。许多之前提供此功能服务的初创公司的商业模式突然面临风险。从这一天开始，人工智能不再只是“寻找”，而是承担起了“执行”的角色。
问：每月收费 249.99 美元的 Google AI Ultra 服务也很引人注目。
是的，这是一个非常有战略意义的举措。
它的价格与 OpenAI 的 200 美元套餐差不多，还捆绑了 YouTube Premium 和 30TB 的云存储空间。（哇……我怎么能不选这个呢……！！！）
这里重要的是，它包含了一个名为Project Mariner的浏览器自动化工具
。这是一个自动化鼠标点击和键盘输入的功能，对于之前使用 RPA（机器人流程自动化）或 Web 自动化工具的公司来说，这简直是致命的。（我已经能听到员工们更新简历的声音了……）
它还包含深度思考
模式，这项功能可以更好地处理复杂的推理任务。之前依靠专业AI咨询或分析服务谋生的小公司注定会受到沉重打击。（这次也不例外……是时候更新简历了……）
具有讽刺意味的是，由于谷歌无所不能，我认为初创企业将变得更加依赖谷歌生态系统。
例如，如果一家初创公司之前每月在 OpenAI API 上花费 5,000 美元，而现在通过切换到谷歌服务，成本可以降低 70%，那么他们就别无选择。事实上，使用谷歌的集成解决方案，开发时间可以从三个月缩短到三周。
问题是，一旦你进入谷歌生态系统，就很难脱身。
我认为在未来一两年内，超过 80% 的人工智能初创公司将依赖谷歌的服务。
问：那么您认为未来AI初创企业生态系统将会发生哪些变化？
坦率地说，我认为未来几个月我们很有可能会看到重大的市场震荡。
谷歌在今年的I/O大会上展现的不仅仅是一个简单的产品发布，而是“我们将接管整个AI生态系统”的宣言。
这几乎可以被称为一场人工智能初创企业大屠杀。
需要特别注意的一件事是时机。
谷歌一次性宣布如此多的功能并非巧合。显然，他们有在AI市场成熟之前抢占先机的战略意图。
当前，许多AI初创企业正面临生存危机。
这是一个非常严峻的形势，尤其对于那些提供通用人工智能服务的公司而言。投资者已经开始改变他们的投资审核标准。
首先出现的问题是：“这不就是谷歌和 OpenAI 正在做的事情吗？”
更大的问题是融资市场。
风险投资公司对人工智能的投资愈发谨慎。简单的 API 封装服务已完全被排除在投资范围之外。
就我个人的观点而言...
我认为到今年年底，30% 至 40% 的人工智能初创公司将转型或关闭业务。
即使是幸存下来的公司也必须采取完全不同的战略。我认为我们将经历一段真正动荡的时期。
问：您说过去也发生过类似的创业惨案。具体有哪些案例呢？
最具代表性的例子就是Twitter API生态系统的崩溃。
这真是一个教科书式的案例。
Twitter 于 2006 年成立之初，奉行非常友好的开发者政策。它开放了 API，任何人都可以创建 Twitter 客户端。因此，许多优秀的第三方应用应运而生，例如Tweetbot、Twitterrific、Echofon 和 TweetDeck。
尤其是Twitterrific，它是 2007 年首次创造“tweet”一词和小鸟图标的公司。随着 iPhone 的推出，移动 Twitter 应用市场呈爆炸式增长，这些公司获得了数百万用户。
Tweetbot的创建者Tapbots自 2011 年以来也已服务超过 10 年，并获得了重度用户的大力支持。它们提供了比 Twitter 本身更好的用户体验，许多用户更喜欢这些第三方应用，而不是官方应用。
问：啊？可是为什么突然就出问题了呢？
2012年，迹象开始显现。
当 Twitter 面临盈利压力时，它开始打击第三方客户端，因为它们没有展示广告。
Twitter 已开始实施 API 令牌限制。
简单来说，这就像对一款名为Falcon Pro的应用程序说：“你最多只能拥有 100,000 名用户。”这就像一个只有 100,000 个座位的音乐厅。
问题是这些代币神秘地消失了。
付费用户只有4万，如果一个人同时在手机和平板电脑上使用，就会消耗掉两个代币。非法复制应用程序的用户也会消耗掉代币，即使是那些在Google Play上15分钟内获得退款的用户，也已经消耗掉了代币。
最终，10万个代币全部用完，出现了一个荒唐的情况：即使新用户付费购买了该应用程序，也会出现“抱歉，没有座位”的消息。
决定性因素是2023年1月。
埃隆·马斯克收购推特后，于2023年1月12日晚间，在没有任何事先通知的情况下，突然封锁了主要第三方客户端的API访问。
问：当时第三方公司的情况是怎样的？
真是惨极了。
Tweetbot、Twitterrific 和 Echofon等应用程序同时瘫痪，导致用户无法登录或查看他们的时间线。
开发者们联系 Twitter 好几天，但一直没有收到任何回复。几天后，Twitter 发布了一条含糊其辞的声明，称他们“正在执行旧的 API 规则”。
但开发人员不知道他们违反了什么规则。
更耐人寻味的是，Twitter 宣布这一消息两天后，就秘密修改了开发者条款，增加了禁止第三方客户端的条款。换句话说，他们嘴上说着违反了规则，但实际上，这些规则是他们后来自己制定的。
最终， Twitterrific的Craig Hockenberry （他已经为 Twitterrific 服务了 16 年）关闭了这项业务，他在一篇博客文章中写道：“就我个人而言，我受够了。我要报仇了。”（他看起来是个好人……但我能感觉到他的报复心……）
Tweetbot也是如此，它已经服务了 10 多年。
问：这对其他开发商有什么影响？
这是一个巨大的打击。
他们之前提供高级订阅服务，但服务突然中断，他们不得不处理退款。他们之前收取的是年度订阅费，由于服务突然中断，开发者不得不自掏腰包退款。
更严重的是，他们多年来积累的技术和用户基础突然变得毫无用处。以Tapbots为例， Tweetbot曾是他们的主要产品，而他们的主要收入来源突然消失了。
一些开发人员转向其他社交媒体平台，但大多数开发人员不得不转向完全不同的业务。
16年积累的技术知识一夜之间变得毫无用处。
问：创业惨败的第二个例子是什么？
这是亚马逊市场和自有品牌扩展的一个例子。
这可以看作是一起更加系统性和隐蔽性的案件。
亚马逊在21世纪初开始了其市场业务。这是一种为卖家提供平台并收取销售佣金和FBA（亚马逊物流）服务费的商业模式。
许多中小型品牌在亚马逊市场上取得了成功，尤其是在电子产品、家居用品和保健品类别中，许多卖家每年的销售额达数百万美元。
亚马逊是他们强大的合作伙伴，提供仓库、配送和客户服务。
问题始于 2009 年，当时亚马逊推出了自己的品牌 Amazon Basics。
问：Amazon Basics 是如何成为问题的？
亚马逊的做法确实彻底且残酷。
他们掌握着市场上哪些产品畅销的所有数据，包括销售排名、客户评论、退货率以及搜索关键词等所有信息。
Amazon Basics 最初是做电池的。20 块装的金霸王电池售价 22 美元，而 20 块装的 Amazon Basics 电池售价 15 美元。质量差不多，但价格便宜了 30%。
事情还没有结束。
亚马逊把自己的产品放在了搜索结果的更高位置。即使我让 Alexa “购买电池”，它也只推荐了 Amazon Basics。我必须特别指定购买 Energizer 或 Duracell，它才会推荐其他品牌。
根据2018年的数据，Amazon Basics仅占亚马逊自有品牌的5%，但却占所有自有品牌销售额的57%。
他们完全控制了市场。
问：它是否扩展到其他产品类别？
它扩张得非常大。（就连真正的撒旦恐怕也不会同意这一点……）
我们的业务范围已拓展至电子产品、家居用品、服装，甚至床垫。我们创立了数百个品牌，包括Amazon Essentials（服装）、Solimo（家居用品）和Stone & Beam （家具）。
最大的问题是，亚马逊会查看卖家数据，了解哪些产品卖得好，然后以更低的价格推出一款几乎相同的产品。例如，如果一个卖家的手机壳卖得好，几个月后，Amazon Basics 就会推出一款设计类似的手机壳，但价格只有后者的一半。
杜克大学的一项研究发现，当亚马逊将其产品放置在顶部广告位时，消费者实际上会蒙受损失。
因为如果第三方卖家接手的话，他们虽然可以通过价格竞争以更低的价格出售，但是亚马逊也能赚取佣金，所以他们能降价的幅度就更小。
问：那么...哪些卖家受到了具体影响？
（因 Amazon Basic 而转向其他平台的受害者.JPG）
中小型品牌受到的打击最为严重。
其中电子产品配件、家居用品、保健品等领域尤为严重。
例如，一位卖家每年销售价值 500 万美元的蓝牙耳机，但当 Amazon Basics 以半价推出类似产品时，销量暴跌了 80%。
更糟糕的是，亚马逊调整了Buy Box算法，使其更倾向于自己的产品。他们甚至将Amazon Basics变成了同一产品的默认选择。
一些卖家已经完全退出亚马逊，转而转向Shopify或其他平台。然而，由于没有哪个平台拥有像亚马逊这样庞大的客户群，销售额不可避免地大幅下降。
问：上述惨案与AI初创企业的现状有何共同之处？
模式确实很相似。
首先，存在平台依赖性。
许多 AI 初创公司基于 OpenAI 或 Google 的 API 创建了服务。这与使用 Twitter API 创建客户端的开发人员的情况相同。
例如，有些公司使用 ChatGPT API 构建客户服务聊天机器人，但现在谷歌通过代理模式免费提供更强大的功能，他们正在失去竞争力。
在数据可访问性方面，情况也类似
。谷歌掌握着用户最常使用哪些AI功能以及哪些提示最有效的所有数据。基于这些数据，他们挑选出需求量最大的功能，并将其转化为自己的服务。
捆绑策略也是一样的。
就像谷歌将 YouTube Premium 和云存储与 AI Ultra 计划捆绑在一起一样，谷歌将各项 AI 服务整合到一个套餐中，价格之高令人难以匹敌。
问：目前哪些人工智能初创公司正处于危机之中？(T_T)
首先，冷静下来。别哭了。别哭了！
我会把它分成几类来解释。
AI搜索服务领域受到的冲击最为严重，
Perplexity、优酷等公司就是其中的代表，当谷歌全面引入AI模式后，它们的差异化优势被极大削弱。
视频生成 AI也是如此
。虽然也曾出现过 Runway、Pika 等公司，但当 Veo 3 能够生成带音频的视频时，它们的技术优势就丧失殆尽了。
由于 Imagen 4 的出现，文本到图像生成领域中基于 Midjourney 和 Stable Diffusion 的服务也面临压力。
工作流自动化领域尤其
严峻。目前已有 Zapier 和 Make.com 等服务，而且由于 Project Mariner 也提供浏览器自动化，因此市场存在重叠。
AI写作工具也是如此。
虽然有Jasper和Copy.ai这样的公司，但随着谷歌Gemini功能越来越强大，使用单独服务的理由也越来越少。
想多写点，但是真的很难写……
问：在这种情况下，小型初创企业如何生存？
有几种策略。
最重要的是专注于利基市场。
例如，医疗、法律和金融等专业领域对谷歌来说很难进入。
这些领域法规繁多，需要领域专业知识，而且责任问题也很复杂。Harvey AI 在法律领域的成功就是一个很好的例子。
企业 B2B 市场也存在机遇
。大型企业通常具有复杂的安全性、合规性和定制化要求，而这些要求很难通过 Google 的通用服务来解决。
专注于多模态界面
也是一个不错的策略。无论谷歌多么强大，优化所有界面都并非易事。例如，语音AI、AR/VR环境中的AI以及与物联网设备连接的AI等领域仍存在机会。
数据主权（加强国家数据主权）也是一个重要的关键词。
由于欧洲的《通用数据保护条例》（GDPR）或中国的数据本地化要求，许多公司无法使用全球大型科技公司的服务。在这些市场中，对本地人工智能服务的需求仍然很高。
利用开源生态系统
也是一种策略。像 Hugging Face 这样能够简化开源模型使用的平台，或者针对企业应用优化开源模型的服务，仍然需求旺盛。
问：从技术上就没有办法区分吗？
混合方法效果很好
，可以结合多种 AI 模型来获得最佳效果。
例如，针对文本优化 Claude，针对图像优化 DALL-E，针对代码优化 GitHub Copilot。
实时处理能力也可能是一个差异化优势。
谷歌的服务虽然功能强大，但大多数基于云端，因此存在延迟。专注于边缘计算或本地处理的解决方案仍然具有竞争力。
定制化微调也很重要。
未来仍需要能够利用特定行业或公司的数据对谷歌通用模型进行微调，从而产生更精准结果的服务。
问：商业模式方面需要做出哪些改变？
减少对平台的依赖至关重要。
正如我们在 Twitter 案例中看到的那样，基于 API 的服务随时可能被封杀。
相反，我们需要转向开发自己的模型或利用开源模型。这可能会花费更多，但从长远来看，这是一个安全的策略。（我不知道 Deep Seek 能否存活下来……）
还值得考虑将模式从订阅改为基于交易
。如果按月付费，很容易受到谷歌等大公司的低价攻势，但基于性能或使用情况的计费可以实现差异化。
B2B2C 模式也很有效，
它采用白标解决方案的形式，为其他公司的产品提供人工智能功能，而不是直接与消费者打交道。
问：投资者应该考虑哪些重要因素？
说实话，我真的觉得这是 X……
现实中，除非你能投资全球大型科技公司的LLM，否则最终你将不得不投资使用这些LLM的API的服务，但现在我真的不知道该投资哪里。
然而，如果我可以发表自己的观点的话，那就是：
防御性是最重要的考虑因素。
简单的 API 组合服务随时可能被替换。
你需要检查是否存在网络效应。
你需要检查服务的结构是否合理，用户越多越好，以及用户是否可以轻松地迁移到其他服务。
监管壁垒也是一个重要障碍。
医疗、金融和法律等进入门槛较高的市场，即使是大型科技公司也难以进入。
你还需要考虑数据的独占性。
如果你拥有独一无二的、其他地方找不到的数据，那么这就能成为一条护城河。
问：如果有值得参考的案例，请告诉我。
Anthropic就是一个很好的例子。
他们凭借 Claude 成功地将自己与 OpenAI 和谷歌区分开来。他们专注于安全性和可用性，瞄准了一个利基市场。
尽管谷歌推出了人工智能模式， Perplexity仍然保持着自己的优势。
它专注于实时网页搜索和来源引用，从而脱颖而出。
Harvey AI专注于法律领域，并与高盛等大型律师事务所签订了合同。
领域专业知识是其关键的竞争优势。
Cursor与 GitHub Copilot 的不同之处在于，它在其编码编辑器中加入了 AI，并
通过开发人员的口口相传而不断发展。
不管怎样，“差异化”才是生存的唯一途径。
这是唯一的生存之道。
问：您认为五年后AI初创企业生态系统将会是什么样子？
两极分化将更加严重。
通用人工智能服务将完全被谷歌、OpenAI、微软等大型科技公司所主导，只有专注于专业领域或利基市场的公司才能生存下来。
垂直整合将变得重要。
那些覆盖从数据收集到模型训练、服务提供和售后管理的整个价值链的公司，而不是仅仅提供人工智能模型，将会获得成功。
随着针对各个国家的语言、文化和法规的人工智能服务需求的增加，本地化也将成为一种趋势。
最终，在“构建还是购买”的决策中，大多数公司会选择“购买”，而此时选择的服务将是提供真正差异化价值的公司。
说实话，想象五年后的事情真的很难。
甚至 VEO2 也很尴尬，但那只是一年前的事了？
问：最后，请给目前正在运营AI初创企业的人一些建议。
我很抱歉这么说，但是...
现在就考虑转型吧。
通用人工智能服务你不可能打败谷歌或OpenAI。相反，你应该找到他们做不到或无法做到的领域，并专注于此。
尽可能拉近你和客户之间的距离。
无论是B2C还是B2B，精准解决客户真正困扰的问题至关重要。技术好并不意味着它就能卖出去。不要抱着“这卖不出去！？”的想法去做产品。用尽一切办法找出客户的问题所在。
注意你的现金储备
。在当前动荡时期，资金可能难以获得。如果你现在能获得投资，那就抓住机会，尽可能地延长你的发展周期。
最后，不要放弃……
谷歌看似能解决所有问题，但实际上，它只能解决你80%左右的通用需求。剩下的20%才是真正巨大的商机所在。
即使过去 Twitter 和亚马逊生态系统崩溃时，也有一些公司幸存了下来。
危机亦是机遇，现在正是创造真正差异化价值的时候。
现在还不是退缩的时候。
战斗的时刻到了！
也许现在正是利用谷歌占据 80% 份额所创造的差距的最佳时机。
我真诚希望韩国人工智能初创企业能够从谷歌控制范围之外的利基市场成长为全球性公司。
我将今天学到的内容总结如下。
- 平台依赖的致命风险
正如 Twitter API 案例所示，依赖大型科技平台的企业可能一夜之间倒闭。Twitterrific 已经运营了 16 年，却在未经事先通知的情况下被封杀。对于人工智能初创公司来说，完全依赖 OpenAI 或谷歌 API 是一个非常冒险的策略。在谷歌已经掌控整个生态系统的情况下，他们需要以某种方式减少依赖，并增强差异化。
- 利基市场专业化而非通用化是生存的关键。
正如亚马逊凭借Amazon Basics主导了通用产品市场一样，谷歌也将垄断通用人工智能服务。这只是时间问题，但最终会实现。相反，关键在于在医学、法律、金融等专业领域，或监管严格的领域，积累专业知识。
- 构建简单的API组合服务至关重要，因为这些
服务随时可能被取代。大多数国内AI公司都处于这种情况，他们需要构建竞争对手无法轻易模仿的“护城河”，例如网络效应、独家数据、监管壁垒以及客户依赖性。只有这样，他们才能“生存”。
- 80/20法则：危机中寻找机遇。
无论科技巨头多么强大，它也只能占据80%的市场份额。剩下的20%才是真正优秀企业诞生的地方。我们需要将谷歌的攻势视为差异化的机会，而不是危机。“差异化，差异化，还是差异化。”
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