实用仪表盘:2025 年初创企业分步指南

2025-8-12    杰睿 大数据可视化设计文章及欣赏

明暗模式下的仪表板用户界面元素

我们的团队为各种各样的企业构建了仪表板,并且在此过程中获得了一些关键见解。

如果您正在考虑创建仪表板,这里有一些建议可能会帮助您节省时间、金钱和理智。

如果你想要一个坚固的仪表盘,就要像对待飞机驾驶舱一样认真对待它的设计。在商务中——就像在飞行中一样——你需要清楚地了解你的方向和表现,以免为时已晚而无法及时纠正航向。

真正实用的仪表板始终是协作的成果。它汇聚了目标、数据、人员和逻辑。而它的最佳构建者,正是一支精通所有四要素(分析师、设计师和开发人员)的团队,他们能够理解您的业务语言。

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级联:浅色模式下的 UI 元素

模板和人工智能工具在某些方面确实能提供帮助,但它们无法感知你的背景,也无法洞察所有细微之处。如果使用不当,它们可能会把原本有用的工具变成有害的工具。你可能会追踪错误的事物,做出错误的判断。

因此,如果您的仪表板用于实际业务(而不仅仅是娱乐),请引入能够连接业务目标、数据和视觉语言的专家。

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健身应用程序的管理分析仪表板

步骤 1. 设定精确目标

确定正确的目标和问题是成功的一半。另一半是选择能够回答这些问题的可视化效果。

首先为您自己、开发人员和设计师组织需求收集流程。使用您喜欢的任何工具(MiroTrelloFigJamGoogle SheetsNotionClickUpGoogle Forms)。

创建看板、卡片或列表;每个看板、卡片或列表都应包含您在交接任务前必须回答的问题。这些问题的答案将帮助您避免仪表盘的最大缺陷:杂乱的用户界面、毫无意义的指标以及未使用的数据。

仪表板应该适用于业务,而不仅仅是看起来漂亮。

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基于人工智能的NexusX去中心化交易平台的分析仪表板

第 2 步:组建一支负责任的团队

决定谁拥有仪表板、谁构建它以及谁将使用它。

不要试图制作一个“适合所有人”的仪表板。

人人适用的工具通常对任何人都没有帮助。

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智能金融平台的仪表板设计

步骤 3. 定义用例和用户

明确业务任务,并绘制用户画像。问自己三个问题:

  • 仪表板将解决哪些问题?
    (例如,跟踪收入增长、聚焦渠道瓶颈、监控客户流失)
  • 谁根据这些数据做决策?
    创始人、营销人员还是产品经理?
  • 每个人每天需要看到什么?
    想想一个“晨间仪式”——他们必须在30秒内掌握什么?

这不仅仅与角色有关;习惯和便利也很重要。

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Monex — 智能分析仪表板

步骤 4. 确定关键指标

选择3-5 个真正能推动业务发展的指标。按从顶层到底层的顺序排列它们。糟糕的仪表盘会显示所有内容,造成掌控全局的错觉。

指标越少但越有意义。

例子:

  • SaaS:活跃用户、CAC、LTV、流失率;
  • 营销:点击到引导转化率、客户获取成本、ROMI;
  • 财务:营业利润、平均订单价值、预测现金流。
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级联:黑暗模式下的 UI 元素

步骤 5. 准备数据

没有好的数据,就没有好的仪表盘。问:

  • 数据存储在哪里?
  • 它的完整性和时效性如何?
  • 它将如何刷新?
  • 数据质量归谁所有?

无需手动输入。自动化让仪表板保持活跃。

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HR 仪表盘 UI — 清晰的指标,以人为本的设计

步骤 6. 绘制粗略布局

任何东西都可以——从餐巾纸上的草图到 Figma 的线框图。仔细思考:

  • 哪些块属于“顶部”?
  • 视觉焦点在哪里?
  • 什么应该首先跳出来?

丑陋也没关系——重点是测试结构和想法。

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插图来自 Lukatsky 的博客

步骤 7. 获取用户反馈

把原型展示给真实用户。不要问:“它漂亮吗?” 而是问:

  • 是不是一眼就看明白了?
  • 它是否有足够的信息来做出决策?
  • 感觉缺少了什么或者多了什么?

在草稿期间听到“我不明白”比在发布后听到要好。

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Monex——智能金融小工具

步骤 8:为设计师撰写一份详尽的简介

设计师不会读心术。如果你不说重点,他们就会替你做决定。包括:

  • 哪些指标适用于何处以及如何适用?
  • 阻止优先级(最重要的);
  • 移动与大屏幕行为;
  • 颜色强调、警报、数字格式。
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FinGuard——更智能的财务管理仪表板

第 9 步:找到合适的建筑商

我们很想说“雇佣我们”,但这是你的事业和愿景。在 Dribbble、Behance 甚至 LinkedIn 上查看作品集——人才无处不在。

评判前景:

  • 商业理解

漂亮的图表并不比了解它们存在的原因更重要。

  • 界面体验

仪表板不是登录页面;可用性是第一位的。

  • 清晰的沟通

如果他们的流程现在听起来很模糊,那么以后就不会变得清晰。

  • 简化能力

真正的技巧是让复杂变得简单。

  • 克制感

作品集可以帮助您评估设计师的风格、潮流感、是否适合您的业务类型以及整体技能和独创性。

最重要的是,选择一支能够深入实现你的目标的团队。

这就是真正的“哇”的由来。

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Minot——人工智能驱动的任务管理平台

第十步:启动。观察。改进。

仪表盘是一个动态系统,而非一次性的落地页。发布后,请关注:

  • 人们多久打开一次它?
  • 会议中是否体现了指标;
  • 什么让用户犯了错误,或者他们接下来会请求什么。

没有哪个仪表板是第一天就完美的。不断迭代——改进终将带来回报。

结论

优秀的仪表盘不仅仅是一堆图表。它能够塑造团队的思维。它能够引导注意力、培养习惯、加快决策速度,并节省时间,而不是浪费时间。

当出现以下情况时,您的仪表板将变得无价:

  • 其目的非常明确;
  • 每个角色都有自己的衡量标准;
  • 噪音最小,意义最大;
  • 您可以快速深入研究;
  • 该团队确实使用了它。

如果这就是您想要的仪表板类型,我们希望这可以帮助您入门。

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Minot——人工智能驱动的任务管理平台

另外,以下是创建业务仪表板时可能有用的AI 工具列表:

  1. 聚合物搜索
  2. Zoho Analytics
  3. Tableau
  4. 多莫
  5. Sisense
  6. 思想点
  7. Looker工作室
  8. Klipfolio

 

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