企业代理记账系统首页界面设计优化

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交互设计 | 视觉设计 | 图标设计 | 后台设计 | 数据看板设计

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项目背景

UI设计项目背景:代理记账系统业务需求与市场分析

本设计服务于某企业代理版记账系统,旨在为代账公司打造一站式数字工作台。随着金税四期推进与企业合规需求激增,传统表格+菜单式后台已无法承载高频、多角色的协同作业。我们需在首屏整合“客户-合同-票据-账务-税务-预警”六维信息,让会计、外勤、销售、主管在同一界面完成90%日常操作,减少页面跳转与人工核对。

UI设计方案:代理记账系统首页模块化布局与数据可视化

本次兰亭妙微参与首页改版优化,根据设计师对记帐类产品的理解,自由发挥创作的设计成果。我们将流行设计理念与产品结合起来,运用模块化布局把“续签率、收费进度、报税状态”等核心指标按重要性呈卡片化排布,结合数据图表让视觉焦点一眼锁定关键数字;同时用栅格系统与4px倍距规范,确保结构合理、逻辑清晰、后续扩展无负担。

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项目概述

产品定位

首页被定义为“代账驾驶舱”——不是简单罗列数据,而是按“今日必须处理→本周重点关注→长期风险预警”三级节奏组织信息。通过卡片化分区、进度可视化、色彩层级提醒,把“代账公司老板最关心的经营指标”与“会计最急迫的待办事项”并排呈现,实现从工具到生意参谋的跃迁。

目标用户

主要面向代理记账机构的管理人员、销售团队及客服人员。他们需要通过系统实时了解合同签订情况、订单进展、发票开具状态、工单处理进度等,以便进行任务分配、客户跟进与风险预警,确保服务流程顺畅、数据准确、响应及时。

设计风格

整体采用清晰、专业的商务风格,以白色和浅灰色为背景,搭配蓝色作为主色调,突出数据模块与关键指标。信息布局采用卡片式分区,每块内容独立且结构明确,通过图标、标签与数据对比增强可读性。字体使用无衬线体,保持界面简洁、现代,符合企业级工具的产品调性。

企业代理记账系统UI设计优化全案 - 商务风格界面与数据看板展示

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设计亮点

优化信息内容,提升信息获取效率

发现问题

经过我们仔细的分析,并与新需求结合,发现原版设计存在一些问题,不能满足新的设计需求,分别是:1.​信息丰富度低​:信息较少,无法满足用户实际多维度观看数据的需求;2.​信息展示效率低​:页面内容大多是列表展示,没有图形化展示信息,对于需要掌握宏观情况的管理人员,信息展示效率偏低;3.​缺乏图表信息​:原版仅为基础数据堆砌与罗列,并未反映出近期趋势、办理进度、业务日历等信息,无法有效支撑业务人员办理业务的需求。

解决问题

在“企服代理版”首页设计中,我们将分散在多个页面的合同、订单、工单、发票等业务数据整合为一张“业务全景作战图”,通过模块化信息架构与可视化数据看板,让管理者一眼掌握合同续签进度、订单签订率、发票预警状态等关键指标,异常数据(如发票未完成数量)实时高亮提示,右侧集成销售人员、服务人信息及常用政务网站入口。以前需要来回切换多个菜单查询的信息,现在一屏尽览,业务状态清晰可视,决策响应效率大幅提升,真正实现了“一屏看透业务,一键触达关键”。

UI设计优化前后对比:代理记账系统首页信息架构与展示效率提升

模块化与可配置的布局体系

采用五等分栅格与卡片式设计,支持内容动态伸缩、组件自由组合,适应多分辨率屏幕与不同角色用户的差异化需求。该设计不仅提升视觉统一性,更为大规模项目开发提供可持续的UI规范基础,增强系统长期扩展与维护效率。
B端UI设计:代理记账系统模块化栅格布局与可配置界面体系

数据可视化与业务感知强化

我们在关键业务模块中系统植入了多维度数据图表与状态提示机制,将原本分散的数字信息转化为可直观理解的视觉语言。例如在“合同签订”模块中,除基础数量外,新增饼图展示各合同类型占比,并附带与上月对比的趋势标识;“收费统计”采用进度条直观呈现完成度与历史对比;“外勤工单”模块则整合近十日趋势折线图,帮助管理者感知业务波动。此外,“合同续签日历”将到期提醒与签约动态融入时间视图,支持领导层全局把握业务节奏,实现从“被动查询”到“主动预警”的管控升级。

企业软件UI设计:代理记账系统数据可视化图表(饼图、进度条、趋势图
多维度数据图表

用户导向的信息架构重组

本次重构以使用频率与任务优先级为核心原则,重新组织首页信息层次。我们将用户最关注的“当月收费”“记账进度”“工单状态”等核心数据置于首屏视觉焦点;将使用频次较低的“常用网站”后置,并采用品牌Logo集群化展示,兼顾辨识度与页面节奏。在列表类模块中,我们优化了信息密度与交互逻辑:例如在“代账列表”中整合筛选排序功能,增强数据查阅效率;将“记账本”与“操作”合并为统一操作组,节省纵向空间;通过“气泡提示”“到期倒计时”等方式,在有限界面内嵌入轻量化提醒,减少用户记忆负担。

后台系统UI设计:代理记账列表筛选排序功能优化
整合筛选排序功能

智能交互与场景化功能嵌入

我们在设计中植入了场景驱动的交互增强,使系统更贴合实际工作流。例如固定于右侧的“悬浮快捷入口”支持用户随时跳转高频功能,无需滚动或切换视图;“任务窗口”整合人工/智能客服与一键回顶功能,提供随时可用的辅助操作;在“合同续签”“收费到期”等模块中,我们不仅展示当前状态,更提前嵌入续费引导、日历化到期提醒、异常标签等前瞻性交互,帮助用户预防问题而非仅应对问题。这些设计看似细微,实则显著缩短行为路径,提升任务完成意愿与系统粘性。

企业软件交互设计:代理记账系统悬浮快捷入口与智能提醒组件
智能化组件的使用

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界面欣赏/过程版本

兰亭妙微UI设计作品:企业代理记账系统首页优化方案(蓝色商务风格)

品牌契合与风格适配性强

第二个方案采用蓝色商务风格,紧扣公司品牌 LOGO 的蓝色基调,具备跨行业适配性。方案以 “沉稳、科技、正规” 为核心导向,聚焦功能分区的清晰化与实用性,通过科学的布局设计提升用户操作效率与使用体验。​

代理记账系统UI设计方案二:数据看板特写与品牌配色
数据看板特写

功能布局科学,核心信息聚焦

方案整体划分为左右两大功能区域,实现核心业务与辅助信息的明确分离:​

左侧区域:聚焦核心业务数据展示,精准呈现与业务层级相关的关键信息,直击客户核心关注点,确保核心业务数据的直观性与易读性。​ 右侧区域:围绕用户企业自身数据展开,整合非核心业务相关信息,包括运维宣传素材、合同数据、系统通知公告及常用网站外链等,为用户提供全面的辅助信息支持。​

代理记账系统UI布局:核心业务区与辅助信息区分区设计
分区布局,主次分明

操作便捷性与个性化突出

用户权益与续费优化:针对付费用户到期提醒缺失问题,新增显著续费按钮,将隐藏可用权益移至右侧显眼位置,降低续费门槛、提升转化率;以统计图表可视化呈现权益与线索,增强信息传递准确性。 核心区域灵活配置:中间模块采用三列等宽设计,支持按用户关注维度自定义配置,适配个性化需求。 报账周期针对性提醒:结合会计行业特性,设置征期倒计时,明确展示剩余天数及下一征期待处理金额,强化逾期警示,助力规范报账。 宏观数据对比展示:核心区域呈现当月收费、记账量等关键指标,新增上月对比维度,方便用户直观掌握业务波动。 个性化功能模块配置:宏观数据下方设六个功能卡片,支持按角色与场景灵活删减,提升页面简洁性与针对性。 代账列表结构优化:将表格形式升级为卡片式,承载更多详情(收费、报税、记账状态等);以气泡或颜色标注异常企业,便于快速定位处理。 知识模块整合呈现:财税学堂与知识库采用 Tab 切换形式,简化层级,提升检索与使用效率。 悬浮式快捷入口设计:右侧新增图标化悬浮快捷入口,固定展示不随滚动变化,满足熟练用户高效操作;菜单支持自定义配置,适配不同操作习惯。

代理记账系统个性化UI:可配置功能模块与快捷操作入口
智能化组件的使用
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